国产手机格局生变

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在相对低迷的板块周期之下，2023年下半年智能手机板块迎来了华为的回归，这给本就竞争激烈的板块环境，带来了更大变数。

早在1月29日就有消息称，华为已经注册“星耀手机”牌子商标，定位中端手机板块，但相关消息并未获得华为方面的回应。虽然如此，但华为手机的反扑显然已经开始了，据多家调研机构公布的2023年四季度智能手机出货数据显示，华为的当季增幅已经在35%到47%之间，爆发力十分凶猛。而随着其销量的持续增长，整个国产手机格局正在重新发生变化。

从国内手机大盘来看，板块在经过连续同比下滑10个季度之后，中国智能手机板块在2023年第四季度迎来反弹。IDC数据显示，在该季度，中国智能手机板块出货量约7363万台，同比增长1.2%，板块需求主要来自于一到三线城市的高端人群。

一方面，国产手机经过三年的低迷阶段之后，进入了新一轮换机周期，板块整体销售状况得到改善。业内人士表示，“上一波换机高峰在2020年下半年，按照3年时间表，去年下半年到今年上半年，会进入新一轮的换机周期。”不过，从目前板块的表现来看，当下市面上销售较好的服务，大多集中于各牌子的旗舰服务系列，而主要用于走量的中低端服务销售状况并未明显改善，毕竟占据大部分板块占比的中低端客户换机需求并未明显改善。

另一方面，高端手机板块的增长，让苹果成为了最大受益者。过去五年，苹果在国内的板块占比分别为8.9%、11.1%、15.3%、16.8%、17.3%。今年年初，苹果还试图通过降价进一步扩大板块占比。具体表现为，苹果进行了全系列降价，这在过去是很难想象的。比如，过去降价基本不涉及Pro版和Pro Max版，但在最新的优惠政策下，15系列的服务降价幅度达到500元，部分渠道商的价格优惠幅度更是达到800元。

正如IDC报告所说，尽管相比安卓旗舰服务，苹果已不具有明显长处，但iPhone的整体综合服务力依然是最好之一。只是现在苹果服务的价格维持不如从前，渠道提货价格也越来越早。国产手机阵营方面，荣耀、oppo、vivo以及小米，位列国产手机出货量的前四名，虽然华为在去年下半年造势明显，但全年来看依然未上榜单。

除了华为之外，国产手机阵营中变化较大的要数荣耀了。继前年恢复性增长之后，荣耀在800美元以上板块，依靠折叠屏服务份额明显改进，中低端板块也有多款爆款服务。服务策略的成功以及与渠道共同推进的改善，帮助其获得全年国内总出货量第二的位置，但从总体出货量方面来看，几家头部国产手机厂商之间的出货量差距不大。

Canalys供应的一组数据显示，目前板块上，荣耀、vivo和OPPO的份额稳定在16%，出货量在4000万台至4500万台之间，几乎并驾齐驱，各家之间也近乎势均力敌。不过，随着华为的强势回归，其他手机厂商们也不得不打起十二分的精神，准备重新迎接这个老对手。

据板块调研机构Counterpoint Research数据显示，华为夺得了2024年前两周中国智能手机销量第一的位置。然而随着华为的回归，业内也将展开新一轮的攻防战。

首先，是基于华为庞大的客户基本盘，华为的Mate 60系列做到了上市即爆红，这势必引发高端板块的新一轮腥风血雨。根据报告，搭载华为自主研发的9000S芯片的Mate 60系列，之所以能够迅速走红快速卖爆，首先得益于老款Mate和P系列5G服务客户，以及华为Nova客户，都在期待华为Mate 60系列的上市，这一波“自来水”是华为得以重新回归板块的基本盘。

回到华为9000S芯片自身来说，它也是一款足够先进的旗舰级5G芯片，它采用了全球领先的5G技术，呈现出高性能、低功耗和高集成度的特点。按照业内人士的估计，其水平接近骁龙8的水平，当然与更为先进的芯片相比还有差距。随着华为高端手机的回归，荣耀、小米、OPPO、vivo等手机牌子，在冲击高端的路上必将面临更多的压力。

反映在渠道商这边，华为的Mate系列溢价高，留给渠道的利润也高，同时华为还提升了对渠道的激励（不考虑溢价的情况下，大的渠道商可以给分到13个点利润），再加上华为5G版本的面世，华为之前单靠4G版本留人的尴尬得到了扭转。加上Nova系列的上冲，由此形成了“M系列从高端打，向下辐射；而Nova系列从中端向上，包括OPPO、vivo和小米阵地的态势。”